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고효율 중대형 2차 전지 R&D 및 시장동향과 주요업체 사업전략 - xEVs와 ESS용 Battery 중심으로 -
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출판사 아르고북스
수량 EA
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머 리 말

 

 

2017년은 고효율 중대형 이차전지의 본격 성장을 알리는 한해가 될 것으로 기대를 모으고 있다. 기폭제는 전기자동차 시장에서 시작될 것으로 보인다. 이미 2016년부터 글로벌 전기차 시장은 중국을 시발로 규모의 경제를 달성하는 기반을 갖추어 가고 있으며, 테슬라, GM등도 항속거리를 증가시킨 보급형 모델을 출시하기 시작하여 전기차가 미래 친환경 자동차의 선도적 대세로 자리 잡게 하려는 완성차 업계의 경쟁은 핵심 부품인 고효율 중대형 이차전지 시장 확대를 예상하게 하는 분명한 요인이 되고 있다.

 

또한, 2016년 발효된 파리협정에 의한 저탄소경제 실현을 위한 선언과, 우리나라를 포함한 20여개 국가들이 함께 선언한 청정에너지기술 투자확대에 초점을 둔 미션 이노베이션은 신재생에너지의 효율적인 사용을 전제로 하고 있기에 에너지원의 다변화와 함께 청정에너지를 이용한 분산전력 시스템 도입 등, 에너지 수요와 공급 변화의 중심에도 고효율 이차전지가 있어, ESS를 중심으로 한 시장 성장도 기대되고 있다.

 

전기차 구동용 이차 전지의 활용, 풍력발전이나 태양광 발전과 같은 재생에너지의 약점인 간헐성을 극복하기 위한 에너지저장장치(ESS)를 통한 출력안정화, 심야/공휴일 등의 경부하(輕負荷)시에 이산화탄소 배출량이 적은 전력에너지를 저장하여 두었다가 중부하(重負荷) 시간대에 효율적인 계통연계 운전을 가능케 하는 부하평준화용 MWeESS의 도입 등 다양한 용도에서 수요가 확대되고 있어, 이차전지 관련 업계의 기대가 큰 만큼 연구개발 중요성도 더욱 커지고 있다.

 

그러나 2011년 소형 이차전지 부문에서 국내 업체가 세계시장 점유율 1위를 달성하면서 선두였던 일본을 추월하고, 전기차용 이차전지 시장에서도 선두를 유지하고 있지만, 개발과 양산 역사가 짧고 핵심소재산업의 기술수준이 낮아 4대 핵심 소재부품 대부분을 수입하고 있는 실정에서 국내 기업은 연구개발을 강화하여 중국과 일본의 추격에 대한 준비를 강화해야 할 것으로 보인다.

 

이에 급격히 성장하고 있는 글로벌 이차전지 시장의 전반적인 트렌드와 전망, 대표적인 고효율 중대형 이차전지인 전기차용 BatteryESSBattery R&D 및 시장 상황, 국내외 주요 이차전지 제조업체들의 기술, 제품 현황과 연구개발 동향을 살펴봄으로써 현재의 고효율 중대형 이차전지 기술 및 시장 전망에 대하여 알아보고자 하였다. 특히 근래에 급격히 성장하고 있는 중국의 이차전지 시장 및 R&D 동향과 향후 전망에 대하여도 주목 하였다.

 

더불어 대표적인 고효율 중대형 이차 전지라고 볼 수 있는 Lithium-ion 계열 이차 전지의 소재 및 기술뿐 아니라, 아직 상용화되지는 않았지만 활발하게 연구되고 있는 차세대 고효율 이차전지의 글로벌 R&D 동향 및 시장 전망에 대하여도 살펴봄으로써 2017년을 준비하는 관련 기업에게 사업 전략 수립과 연구개발 전략 수립에 도움이 되고자 하였다.

 

 

20161117

ARGO Books 자동차 에너지팀

 

 

 

 

 

 

목 차

 

 

Ⅰ. 고효율 중대형 2차 전지 개요

 

1. 2차 전지 개념 및 분류
  1-1. 2차 전지 개념
    1) 전지(Battery) 개요
    2) 주요 Battery 개발 연혁
    3) 2차 전지 개요
      (1) 2차 전지의 작동
      (2) 2차 전지 주요 구성요소
  1-2. 2차 전지 분류 및 주요 기술별 특징
    1) Battery를 구분하는 특성
    2) 주요 2차 전지 기술 특성 및 적용
    3) Power Source로서의 요구조건
      (1) 에너지 저장(Energy storage)
      (2) 에너지 저장 용량(Specific energy)
      (3) 응답성(Responsiveness)
      (4) 동력 대역(Power Bandwidth)
      (5) 작동 환경(Environment)
      (6) 효율성(Efficiency)
      (7) 설치(Installation)
      (8) 운영비용(Operating cost)
      (9) 유지관리(Maintenance)
      (10) 사용 시간(Service life)
      (11) 한계온도(Temperature extremes)
      (12) 충전시간(Charge time)
      (13) 폐기(Disposal)

 

2. Battery Cells & Packs
  2-1. Battery Packaging Standards
    1) Battery Packaging 기술/표준의 발전
    2) Battery Packaging 표준 규격
    3) Battery Packaging 표시내용
  2-2. Battery Cell Types
    1) Cylindrical Cell
    2) Button Cell
    3) Prismatic Cell
    4) Pouch Cell
  2-3. Battery Pack의 구성
    1) Battery Pack의 구성 목적
    2) Battery Pack의 구성 방법
      (1) 단일 셀 구성
      (2) 직렬 (Series) 구성
      (3) 병렬 (Parallel) 구성
      (4) 직/병렬 (Series/parallel ) 구성

 

Ⅱ. 고효율 중대형 2차 전지 시장 동향과 전망

 

1. 변화하는 Battery Market Trend
  1-1. 1차 전지에서 2차 전지로의 시장 변화
  1-2. 고효율 중대형 2차 전지 수요 증가 추세
    1) 수요 증가 요인 개략
    2) LIB 가격하락 및 중대형 LIB 성장
      (1) LiB의 가격 하락세
      (2) 중대형-Li-ion Battery의 성장세
      (3) 2020년 LIB 판매액 기준 시장규모 전망
      (4) 글로벌 주요 Battery 업체별 LIB 시장점유율 추이
    3) 글로벌 xEV (친환경차) 시장 확대
      (1) xEVs 신규 모델 출시 및 가격 인하
      (2) 국가 보조금 지급 정책 등의 제도적 지원
      (3) 환경 규제 강화 등의 제도적 장치 강화
      (4) 급속 충전 방식 통일과 충전소 인프라 확대
    4) 확대되는 ESS 도입 필요성
      (1) ESS 도입 확대 지원 배경
      (2) Li-ion Battery 채용 ESS 증가
      (3) 각국의 ESS 보급 확대를 위한 제도적 개선
      (4) 글로벌 ESS 시장 전망
  1-3. 한·중·일의 중대형 2차 전지 시장 주도
    1) 한·중·일의 중대형 2차 전지 시장경쟁
    2) 일본: 기술력, 점유율 모두 선도
    3) 중국: 늦은 시작, 가장 빠른 성장
    4) 한국: 기술력과 생산능력 바탕
  1-4. 국내외 에너지관련 주요 정책 동향
    1) 글로벌 에너지관련 주요 Trend
      (1) 신기후체제의 출범으로 인한 인식변화
      (2) 변화된 에너지 기술의 주요 Trend
    2) 국내의 최근 에너지관련 주요 정책 동향
      (1) 2차 국가 에너지기본계획
      (2) 제2차 녹색성장 5개년 계획
      (3) 기후변화대응 에너지 신산업 창출방안
      (4) 제4차 신·재생에너지 기본계획
      (5) 제3차 에너지기술개발계획
      (6) 제5차 에너지이용 합리화 기본계획
      (7) 기후변화대응을 위한 핵심기술 개발전략 이행 계획
      (8) Post-2020 온실가스 감축목표 설정 추진계획
      (9) 제7차 전력수급계획
      (10) 2030 에너지 신산업 확산 전략
      (11) 에너지신산업 성과확산 및 규제개혁 종합대책
    3) 각국별 최근 에너지관련 주요 정책동향
      (1) 미국의 에너지관련 주요 정책동향
      (2) EU의 에너지관련 주요 정책동향
      (3) 일본의 에너지관련 주요 정책동향
      (4) 중국의 에너지관련 주요 정책동향

 

2. 2차 전지 Applications별 시장 동향 및 전망
  2-1. 주요 중대형 2차 전지 Applications
    1) Traction용 Batteries
    2) Aviation용 Batteries
    3) Aerospace용 Batteries
    4) Stationary Batteries
    5) Grid Storage용 Batteries
  2-2. 에너지 저장장치 (ESS) 시장
    1) 주요 ESS용 기술 및 제조업체
      (1) 주요 ESS 기술 평가
      (2) 글로벌 주요 Energy Storage Devices 제조업체
      (3) Australia의 대용량 ESS 실증 현황
      (4) ESS의 적용 분야 및 글로벌 설치현황
    2) 국내외 ESS 관련 정책 및 R&D 투자동향
      (1) 국내 ESS 관련 정책 동향
      (2) 국내의 ESS 관련 R&D 투자 계획
      (3) 각국의 ESS 관련 정책 동향
      (4) 각국의 ESS 관련 R&D 투자 계획
    3) 국내외 ESS 관련 시장동향
      (1) 국내 ESS 관련 시장동향
      (2) 글로벌 ESS 관련 시장동향
      (3) 미국의 ESS 관련 시장동향
      (4) 일본의 ESS 관련 시장동향
      (5) 중국 및 기타국가의 ESS 관련 시장동향
      (6) ESS 관련 국내 현황 및 계획의 SWOT 분석
  2-3. xEVs용 고효율 중대형 2차 전지
    1) Electric Powertrain의 등장
      (1) 구동용 Battery의 선택
      (2) 구동용 Battery의 가격대
    2) Hybrid Electric Vehicle (HEV)용 Battery
      (1) HEV의 개요 및 목적
      (2) HEV용 Battery의 특성
      (3) HEV의 Paradox
      (4) HEV vs. 1-Liter Car
      (5) Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
    3) Electric Vehicle (EV)용 Battery
      (1) 근래의 EV 동향
      (2) EV용 Battery 동향
      (3) EV용 Battery 요구 조건
    4) 국내외 xEVs 관련 정책 및 R&D 투자동향
      (1) 국내 xEVs 관련 정책 동향
      (2) 국내 xEVs 관련 R&D 투자 동향
      (3) 글로벌 xEVs 관련 정책 동향
      (4) 글로벌 xEVs 관련 R&D 투자 동향
    5) 국내외 xEVs 관련 시장동향
      (1) 국내 xEVs 관련 시장동향
      (2) 글로벌 xEVs 관련 시장동향
      (3) 미국 시장에서 판매 중인 xEVs
      (4) xEVs 관련 국내 현황 및 계획의 SWOT 분석

 

3. Li-ion Battery 소재별 시장 현황과 전망
  3-1. 다양한 2차 전지용 소재
    1) 금속 소재
      (1) Aluminum
      (2) Antimony (안티몬)
      (3) Cadmium
      (4) Calcium
      (5) Iron (철)
      (6) Lead (납, 鉛)
      (7) Manganese (망간)
      (8) Nickel
      (9) Silver (銀)
      (10) Sodium (나트륨)
      (11) Tin (주석, 양철)
      (12) Vanadium
      (13) Zinc (아연)
    2) 비금속 소재
      (1) Chloride (염화물)
      (2) Spinel (Rubies, 尖晶石)
      (3) Sulfur (Sulphur, 황)
      (4) Titanate (티탄산염)
    3) Oxide (산화물)
  3-2. Li-ion Battery용 주요 소재
    1) Lithium
      (1) 리튬에 대한 이해
      (2) 리튬 화합물
      (3) 리튬의 물리/화학적 속성
      (4) 리튬의 생산 방식 및 생산량
      (5) 리튬의 사용량 증가 추세
      (6) Lithium의 전략적 확보 방안
    2) Cobalt
      (1) Cobalt에 대한 이해
      (2) Cobalt의 물리/화학적 속성
      (3) Cobalt의 생산 및 소모량
    3) Graphite
      (1) Graphite에 대한 이해
      (2) Graphite의 물리/화학적 속성
      (3) Graphite와 Graphene
  3-3. LiB 4대 주요 소재 시장 현황과 전망
    1) LiB의 4대 주요 소재
      (1) LIB 주요 소재별 특성 및 적용시기
      (2) LIB Cost 원가 분석 및 시장 시나리오
    2) 구성요소 소재별 시장 동향 및 전망
      (1) 양극재(Cathode)
      (2) 음극재(Anode)
      (3) 분리막(Separator)
      (4) 전해액(Electrolyte)
    3) xEVs OEM들의 리튬 확보 경쟁
      (1) Toyota
      (2) Tesla
      (3) BYD
    4) Big 4의 독점적 Lithium 시장구조 점차 와해

 

Ⅲ. 고효율 중대형 2차 전지 기술과 개발 동향

 

1. 2차 전지 기술 성숙도 평가
  1-1. 기술준비단계 (TRL)
  1-2. 생산준비단계 (MRL)

 

2. 시장 성숙단계의 2차 전지 기술과 개발 동향
  2-1. 납축전지 (Lead Acid Battery)
    1) Flooded Lead Acid Battery
      (1) 납축전지의 구성 및 관리
      (2) 자동차 시동용과 ESS용 Deep-cycle 납축전지
      (3) 납축전지의 장단점
      (4) Lead-Acid Battery Runtime 측정
    2) Sealed Lead Acid Battery
      (1) VRLA 전지
      (2) AGM VRLA 전지
    3) ALC Battery
  2-2. Nickel 계열 Battery
    1) Ni-Cd Battery
    2) Ni-MH(니켈수소) Battery
    3) Nickel-Iron (NiFe) Battery
    4) Nickel-Zinc (NiZn) Battery
    5) Nickel-Hydrogen (NiH) Battery
  2-3. Lithium-based 계열 Battery
    1) Lithium-based Battery 개요
      (1) Lithium-based Battery의 개발
      (2) Lithium-based Battery의 구성 및 성능
      (3) Lithium-based Battery의 장/단점 및 개발동향
      (4) LIB 사용시간과 성능의 최적화
      (5) Lithium-ion Battery의 출력 성능
      (6) Lithium-ion Battery의 안전성
    2) 주요 Lithium-ion Battery Types
      (1) Lithium Cobalt Oxide
      (2) Lithium Manganese Oxide
      (3) Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide
      (4) Lithium Iron Phosphate
      (5) Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide
      (6) Lithium Titanate
      (7) Lithium-ion Polymer Battery
    3) Li-ion Battery Cell 주요 구성요소
      (1) 양극 활물질(Active Materials)
      (2) 음극 활물질(Active Materials)
      (3) 전해질 (Electrolyte)
      (4) 분리막 (Seperator)
    4) Lithium-ion Battery Pack의 구성
      (1) Li-ion Battery Pack의 구성에 고려할 사항
      (2) Li-ion Battery Pack의 안전승인
  2-4. Smart Battery Pack의 구성
    1) Smart Battery 개념 및 정의
      (1) Smart Battery 개념
      (2) Smart Battery 정의
      (3) Smart battery의 이점 및 한계
    2) Smart battery용 충전기
    3) Smart Battery 구성 및 역할
      (1) Smart Battery의 역할
      (2) Smart Battery Pack의 구성
      (3) Smart Battery용 SMBus
      (4) Battery Fuel Gauge
    4) Smart Battery의 Calibration
      (1) Calibration의 필요성
      (2) Calibration 방법 및 효과
      (3) Max Error
      (4) SMBus system의 알림 내용

 

3. 시장 진입단계의 2차 전지 기술과 개발 동향
  3-1. Niche Markets용 Alternate/Semi-Batteries
    1) Alternate/Semi-Batteries 개요
    2) Sodium Batteries
      (1) Sodium-Sulfur Battery
      (2) Sodium-Nickel- Chloride (Na-NiCl2) Battery
      (3) Sodium-ion Analogue Battery
      (4) 나트륨 용융염 Battery
    3) Metal–Air Battery
    4) Silver-zinc (1차 & 2차)
    5) Reusable Alkaline
    6) Flow Battery
      (1) Flow Battery 개요 및 성능
      (2) Redox flow battery
      (3) Hybrid flow battery
      (4) Zinc-Polyiodide 산화환원 흐름전지
    7) Super/Ultra-Capacitors
      (1) Capacitors의 원리 및 분류
      (2) Super/Ultra-Capacitors의 원리 및 구조
      (3) Super/Ultra-Capacitors의 등장 및 분류
      (4) Super/Ultra-Capacitors의 특징 및 장/단점
      (5) Super/Ultra-Capacitors의 충/방전 및 수명
      (6) Super/Ultra-Capacitors의 Applications
      (7) Super/Ultra-Capacitors의 개발동향
      (8) Super/Ultra-Capacitors의 시장 전망
    8) Fuel Cell
      (1) 연료전지 단위 Cell
      (2) 연료전지 Stack
      (3) 연료전지 기술의 종류 및 비교
      (4) 연료전지 용도별 적용기술 및 비교
  3-2. 차세대 2차 전지 기술
    1) 차세대 2차 전지 기술 개요
      (1) 주요 차세대 2차 전지 특성
      (2) 주요 차세대 2차 전지 기술 개발동향
    2) Lithium-Air (Li-Air)
      (1) Lithium-air Battery 개념 및 작동원리
      (2) Lithium-air Battery 종류
      (3) Lithium-air Battery 국내 연구동향
      (4) Lithium-air Battery 해외 연구동향
    3) Lithium-Metal (Li-Metal)
    4) Lithium-Sulfur (Li-S)
      (1) Li-S Battery 개념 및 작동원리
      (2) Li-S Battery의 전압 특성
      (3) Li-S Battery의 주요 연구과제
      (4) Li-S Battery 연구 동향
    5) Lithium-ion Capacitor
      (1) Lithium-ion Capacitor 구조 및 작동
      (2) Lithium-ion Capacitor 상용화 과제
      (3) Lithium-ion Capacitor 시장 현황 및 전망
      (4) 국내외 Lithium-ion Capacitor 기술 R&D 동향
    6) Sodium-ion (Na-ion)
      (1) Sodium-ion Battery 개요
      (2) Sodium-ion의 삽입 효율 개선 연구
      (3) Sodium-ion Battery의 양극재 개발동향
      (4) Sodium-ion Battery의 음극재 개발동향
      (5) Sodium-ion Battery의 액체전해질과 격막 개발동향
    7) 액체 금속 배터리

 

4. 국내 고효율 2차 전지 R&D 동향
  4-1. 국내의 2차 전지 기술 정의 및 범위
    1) 국내의 2차 전지 기술 정의
    2) 국내의 2차 전지 기술 세부 내용
  4-2. 미래부의 2차 전지 기술 개발 동향
    1) 2015년 2차 전지 분야 R&D 추진현황 및 주요성과
      (1) 미래부 2차 전지 분야 R&D 추진 개요
      (2) Li-ion Battery 관련 2015년 R&D 주요성과
      (3) 차세대 대용량 이차전지 개발 현황 및 성과
    2) 미래부의 2016년 2차 전지 분야 R&D 투자계획 및 전략
      (1) 미래부의 투자계획안
      (2) 미래부의 30대 기술별 R&D 투자계획 및 전략

 

5. 국내외 주요 중대형 2차 전지 적용장치 R&D 동향
  5-1. ESS 관련기술 R&D 동향
    1) 국내 ESS 관련기술 R&D 동향
  5-2. xEVs 관련기술 R&D 동향
    1) 국내 xEVs 관련기술 R&D 동향
    2) 글로벌 xEVs 관련기술 R&D 동향

 

Ⅳ. 국내외 고효율 중대형 2차 전지 관련 주요업체 사업전략

 

1. 국내 고효율 중대형 2차 전지 관련업체 사업동향
  1-1. 주요 2차 전지 제조업체
    1) ㈜LG화학
      (1) 일반 현황
      (2) 2차 전지 관련 기술동향
      (3) xEVs용 Battery 기술 및 공급
      (4) ESS용 Battery 기술 및 공급
      (5) 2차 전지 관련 주요동향
    2) 삼성SDI(주)
      (1) 일반 현황
      (2) 2차 전지 관련 기술동향
      (3) xEVs용 Battery 기술 및 공급
      (4) ESS용 Battery 기술 및 공급
      (5) 2차 전지 관련 주요동향
    3) ㈜코캄
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술동향
      (3) xEVs용 Battery 기술 및 공급
      (4) ESS용 Battery 기술 및 공급
      (5) 2차 전지 관련 주요동향
    4) SK이노베이션(주)
      (1) 일반 현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    5) 세방전지(주)
      (1) 일반 현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    6) 에너테크 인터내셔널(주)
      (1) 일반 현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
    7) ㈜이아이지(EIG)
      (1) 일반 현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    8) ㈜벡셀
      (1) 일반 현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
  1-2. 주요 Super Capacitor 제조업체
    1) LS엠트론(주)
      (1) 일반 현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    2) ㈜네스캡
      (1) 일반 현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    3) 비나텍(주)
      (1) 일반 현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    4) 삼화전기(주)
      (1) 일반 현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    5) 코칩(주)
      (1) 일반 현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향

 

2. 글로벌 고효율 중대형 2차 전지 제조업체 사업동향
  2-1. 북미/유럽지역 주요 2차 전지 제조업체
    1) A123 Systems LLC.
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    2) AllCell Technologies LLC
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    3) Boston-Power Inc.
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    4) LG Chem Power Inc (LGCPI)
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    5) XALT Energy LLC
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    6) Electrovaya Inc. (Canada)
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    7) EnerDel, Inc.
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    8) Johnson Controls Inc.
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    9) LTC/GAIA
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    10) Maxwell Technologies Inc.
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    11) Valence Technology Inc.
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    12) EaglePicher Technologies, LLC (EPT)
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    13) Saft Groupe S.A. (FR)
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
  2-2. 중국의 주요 2차 전지 제조업체
    1) Amperex Technology Ltd.
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    2) China BAK Battery Inc.
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    3) BYD Co., Ltd.
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    4) Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd.
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
  2-3. 일본의 주요 2차 전지 제조업체
    1) Automotive Energy Supply Corporation
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    2) GS Yuasa Corporation
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    3) Hitachi Automotive Systems, Ltd.
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    4) Lithium Energy Japan
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    5) Panasonic Corporation
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    6) Primearth EV Energy Co., Ltd.
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향
    7) Toshiba Corporation
      (1) 일반현황
      (2) 2차 전지 관련 기술 및 제품동향
      (3) 2차 전지 관련 주요동향