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2015 차세대 LED ․ OLED 시장전망과 핵심 기술개발 동향
판매가 288,000원
소비자가 320,000원
출판사 CHO Alliance
수량 EA
총 결제금액 288,000



 

 

   머 리 말

 

 

LED 산업은 효율과 친환경적인 특징으로 미래 차세대 기술로 주목받고 있으며, 특히 일반 조명이 갖지 못하는 파장제어, 변조, 편광, 광색 가변 등 복합적 기능들을 고루 갖추고 있어 자동차, 정보통신, 환경, 의료, 교통, 농업, 생명 등 다양한 산업과의 융합에 의한 고부가가치 파생산업을 견인하고 있다.

 

LED 조명은 2012년부터 선진국들의 백열등 규제정책 시행과 가격인하로 대중화되기 시작했다.각국은 보조금 지원이나 홍보를 통해 저효율 백열등을 LED조명으로 교체하도록 유도하고 있다.유럽, 호주, 일본에선 2012년부터 모든 종류의 백열등 생산 및 판매가 금지됐으며, 2014년 부터는 한국, 미국, 러시아, 말레이시아 등이 백열등 금지에 나섰고, 2016년까지 캐나다, 중국, 브라질 등도 동참할 예정이다.

 

이러한, 세계 LED 조명 시장은 연평균 45% 씩 성장하여 2015 290억 달러, 2020 1,015억 달러 시장으로 확대될 것으로 전망되고 있으며, 국내 시장도 2015 36억 달러의 규모로41.7%의 높은 연평균 성장률을 기록하면서 2018년에는 57억 달러 규모에 이를 것으로 전망되고 있다.

 

최근에는 가정용 LED 조명 성장으로 LED 조명용 패키지 수요가 과거 하이 파워에서 미들 파워 이하로 이동하고 있다. 미들 파워 LED 패키지는 가격이 저렴하고, 장시간 빛을 필요로 하는 실내조명에 특징을 보유하고 있다. 시장 성장성이 높은 미들 파워과 파워 패키지 매출 비중이 높은 중국,대만 업체들의 실적은 호조를 보이고 있으며, 성장성이 둔화된 하이파워 LED를 주력으로 하고 있는 한국, 미국, 유럽 업체들의 실적은 부진한 양상을 보이고 있다.

 

한편 우리나라는 2020년까지 공공부문 100%, 민간을 포함한 전체 60% LED조명으로 바꾸겠다는‘LED조명 2060’계획을 발표한 바가 있었으나, LED조명 보급률은 정부의 목표치에 크게 못 미치고 있다. 기존 조명에 비해 여전히 비싼 가격과 품질에 대한 불신, 소비자의 인식 미비, 정부의 예산 부족 등이 이유이다.

 

하지만 2015년에는 국내 LED조명 시장이 본격적으로 성장할 것으로 전망된다.‘중기적합업종 재지정중국 의존도 심화’,‘불법·불량제품등의 현실적인 문제를 안고 있지만, 지속적인 가격하락과 품질개선, 소비자의 인식전환, 다양한 금융프로그램 도입 등으로 민수시장과 실외조명 시장활성화가 두드러질 것으로 예상된다.

 

한편, OLED 조명은 눈부심과 발열이 없고, , 수은 등의 중금속이 함유되지 않은 대표적인 친환경 조명이어서 미래 조명 시장을 선도할 광원으로 부각되고 있다. OLED는 면 형태의 광원이라 백열등, 형광등이 면의 모양을 갖추기 위해 필요로 했던 전등갓, 확산판 등의 부가적인 부품도 필요 없기에 가격을 줄일 수 있다. 또한, 0.1 이하의 두께로 제작이 가능하며, 플라스틱 기판을 적용하면 자유롭게 휘고 비틀어도 깨지지 않는 특성을 가진 플렉서블 조명으로도 제작이 가능하다.이러한 특성으로 자동차, 항공기 등 무게에 민감한 애플리케이션과 의료 시장 등 특수 용도로 관련 시장이 빠르게 성장하고 있다.

 

이에, CHO Alliance는 최근 LED  OLED의 유망 분야별 개발동향 및 시장전망 및 이슈 등을 정리 분석하였으며, 국내에서 진행중인 LED 관련분야 연구개발 과제를 통해 기술개발 방향성도 살펴보았다.

 

무엇보다도 국내외 핵심 참여업체의 사업 동향 및 실적, 제품 개발동향 등의 조사를 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었으며,모쪼록, 본 보고서가 LED  OLED 관련 분야에 종사하는 분뿐만 아니라, 관심을 갖고 계신 모든 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

 

 

2015년 1월 16일

CHO Alliance

 

 

 

 

                         목   차

 

Ⅰ. LED ․ OLED 산업 및 관련 기술 개황

1. LED ․ OLED 산업 개황
  1-1. 개념 및 정의
    1) LED(Light Emitting Diode)
    2) OLED(Organic Light Emitting Diode)
  1-2. LED / OLED의 분류 및 특징
    1) LED의 분류 및 단점
    2) LED 방열기술
    3) OLED 특징 및 중요성
  1-3. LED의 제조공정
    1) 기판(Substrate)
      (1) 사파이어 기판
      (2) SiC 기판
      (3) GaN 기판
      (4) 무분극 기판
      (5) ZnO 기판
      (6) 실리콘 기판
    2) 에피성장(Epitaxy) 공정
    3) Fab(Chip) 공정
      (1) 일반형
      (2) 플립칩형
      (3) 수직형
      (4) 칩 제조 공정과 장비
    4) 패키징(Packaging) 공정 
    5) 모듈(Module) 공정
    6) 시스템 공정

 

2. 차세대 LED․OLED 관련 주요 기술개발 동 
  2-1. LED 조명 관련 기술 개황
    1) LED조명 주요제품 동향
      (1) 실내 주택용 조명제품
      (2) 자동차용 조명제품
      (3) 사무실용 조명제품
      (4) 공장용 조명제품
      (5) 주차장용 조명제품
    2) LED 조명 관련 기술 개황
      (1) 광학 설계기술
      (2) 기구 설계기술
      (3) 부품 설계기술
      (4) 방열 설계기술
    3) LED 조명 원가 구조 동향
    4) LED 조명용 부품 소재 동향
    5) OLED 조명 개발 동향
  2-2. 차세대 LED 기술개발 동향
    1) 백색광 구현을 위한 청색 LED 기술
      (1) GaN LED on Si 기술
      (2) GaN LED on GaN 기술
      (3) 비극성 LED 기술
    2) 자외선(UV) LED 기술
    3) 나노 구조 LED 기술

 

Ⅱ. 국내외 LED ․ OLED 관련 시장전망 및 정책동향 

1. 국내외 LED 관련 시장전망
  1-1. 국내외 LED 시장동향 및 전망
    1) 글로벌 LED 시장동향 및 전망
     (1) 세부 분야별 시장규모 및 전망
     (2) 서플라이 체인과 사업모델 트랜드
     (3) LED 가격 동향
    2) 주요 국가별 LED 시장동향 및 전망
     (1) 유럽(EU)
     (2) 독일
     (3) 프랑스
     (4) 이탈리아
     (5) 미국
     (6) 중국
     (7) 일본
     (8) 캐나다
    3) 국내 LED 시장동향 및 전망
     (1) 국내 시장동향 및 전망
     (2) 국내 LED 산업 수출입 동향
     (3) 구성요소별 전망
     (4) 애플리케이션별 전망
     (5) 최근 이슈

 

2. OLED 시장전망 및 개발동향
  2-1. OLED 시장동향 및 전망 
    1) OLED 디스플레이 패널
    2) OLED 조명 패널
  2-2. OLED 관련 산업 서플라이 체인
    1) OLED 산업 밸류체인
    2) OLED 소재분야 서플라이 체인
    3) OLED 부품분야 서플라이 체인
    4) OLED 장비 분야 서플라이 체인
      (1) OLED 제조공정
      (2) OLED 장비
  2-3. 주요 참여업체별 기술개발 동향
    1) 오스람(Osram)
    2) 필립스(Philips)
    3) 파나소닉(Panasonic)
    4) 코니카 미놀타(Konica Minolta)
    5) 루미오텍(Lumiotec)
    6) LG화학
  2-4. 플렉시블 OLED 개발동향
    1) 주요 기술 개황 
    2) 요소 기술 및 개발 동향 
    3) 시장 동향 및 전망 
  2-5. OLED 봉지기술 개발동향
    1) OLED용 봉지기술 중요성
    2) 주요 박막봉지 개발동향

 

3. LED 수요산업별 시장전망과 개발동향
  3-1. 자동차용 LED 시장 동향
    1) 자동차용 LED 조명의 개황
      (1) 헤드램프
      (2) 실내 조명
    2) 자동차용 LED 조명 시장 전망 
    3) LED와 IT 융합
    4) 향후 과제
  3-2. LED 의료 기기 시장 동향
    1) LED 의료 기기 시장규모 및 전망
    2) LED 의료 기기 개발동향
  3-3. 농업용 LED 개발 동향
   1) 식물 재배 LED 개황
      (1) 전통조명과 LED조명의 차이
      (2) 식물이 필요로 하는 빛
      (3) 식물에 적합한 조명의 밝기
      (4) 적용 피크 파장범위
    2) 최근 개발 동향
      (1) 필립스
      (2) 일본 CCS와 다마가와대학(玉川大学)
      (3) 파나소닉
      (4) 유잉(Uing)
      (5) 유양디앤유
      (6) 파루스

 

4. 주요 국가별 LED(조명) 관련 정책 동향
  4-1. EU
    1) EU의 정책 제안
    2) 고체조명(SSL) 정책
      (1) Ecodesign(Ecodesign)
      (2) 저전압 지침(Low-Voltage Directive) 
      (3) 조명시스템 규제(Lighting System Legislation) 
      (4) 녹색 공공 조달(Green Public Procurement)을 활용한 도시의 SSL 선도 시장 조성 
      (5) 공공 건물과 관련한 SSL 선도 시장 조성
    3) 주요국별 LED 지원정책  
      (1) 영국
      (2) 독일
      (3) 프랑스
      (4) 스페인
      (5) 폴란드
  4-2. 미국 
    1) 다년도 프로그램 계획(Multi-Year Program Plan) 
    2) 고체조명(SSL) 개발 정책 
    3) LED 활성화 정책 
      (1) Energy Star 
      (2) SSL Quality Advocate 
      (3) CALiPER 
      (4) Gateway Demonstration Program 
      (5) ASSIST(Alliance for Solid-State Illumination Systems and Technologies) 
    4) 기타 정책 
      (1) 리베이트 
      (2) 중소기업 지원정책(SBIR/STTR) 
      (3) 주요 주(州)별 LED 관련 정책 
  4-3. 중국 
    1) 중앙정부 정책 
    2) 지방정부차원의 추진 정책 
    3) 활성화를 위한 재정 투자 
  4-4. 일본
    1) 중앙정부 육성정책 
    2) 지방정부 보급지원 
  4-5. 한국
    1) LED 시스템조명 2.0
    2) LED 보급 활성화 정책의 문제점

 

Ⅲ. 국내외 주요 참여기업 개발동향과 사업전략

1. 국내 밸류체인별 주요 참여업체 개발동향과 사업전략
  1-1. 소재 · 부품 분야
    1) 삼성전자
    2) LG디스플레이(주)
    3) LG이노텍(주)
    4) 서울반도체(주)
    5) 일진디스플레이
    6) ㈜루멘스
    7) 로옴세미컨덕터코리아(주)
    8) ㈜유양디앤유
    9) 대주전자재료(주)
    10) 유원컴텍
    11) (주)네패스신소재
    12) 지엘레페
    13) 실리콘웍스
  1-2. 조명 분야
    1) (주)LG CNS
    2) 삼진엘앤디
    3) 동부라이텍(주)
    4) 포스코 LED
    5) 금영
    6) ㈜솔라루체
    7) 우리조명(주)
    8) ㈜필립스코리아
    9) 마이크로하이테크(주) 
    10) 두화텍
    11) 에코로라
  1-3. 장비 분야
    1) ㈜탑엔지니어링
    2) ㈜큐엠씨

 

2. 해외 주요 국가별 주요 참여업체 개발동향과 사업전략
  2-1. 미국
    1) GE(General Electric)
    2) Cree
  2-2. 일본
    1) 파나소닉(Panasonic)
    2) 미쓰비시(Mitsubishi)
    3) 니치아(Nichia)
    4) 아이리스오야마
    5) 도시바(Toshiba)
    6) 샤프(Sharp)
    7) 코이즈미 조명
    8) 로옴(Rohm)
    9) NEC
  2-3. 유럽
    1) 필립스
    2) 오스람
    3) 에릭슨
    4) Novaled
  2-4. 중국, 대만
    1) MLS
    2) Epistar
    3) Everlight

 

Ⅳ. 최근 LED ․ OLED 관련 특허 및 연구개발 동향

1. 국내외 LED ․ OLED 관련 특허 동향
  1-1. 글로벌 LED ․ OLED  관련 특허 동향
    1) LED
      (1) 국가별 동향
      (2) 출원인별 동향
      (3) 세부 기술별 동향
    2) OLED
      (1) 국가별 동향
      (2) 출원인별 동향
      (3) 세부 기술별 동향
  1-2. 국내 LED ․ OLED 관련 특허 동향
    1) LED 조명
    2) LED 융합조명
    3) LED 방열기판
    4) OLED 국내 기업 경쟁력
    5) OLED TV소재 특허
    6) OLED 수명 특허
      (1) OLED(Organic Light Emitting Diode)
      (2) 밀봉(Encapsulation) 기술

 

2. LED ․ OELD 관련 연구개발 테마와 연구전략
  2-1. 2015년 추진 연구개발 테마와 연구내용
    1) Green LED/LD 용 에피 웨이퍼 기술 개발
    2) 휴대형 고감도 가스 검출용 중적외선 양자폭포레이저 개발
    3) 도로 환경 변화 대응 운전자 시인성 향상 차량용 LED 전조등 개발
    4) 곡면형 OLED 조명용 자연광추출 복합 기판 기술 개발
    5) 휴대 카메라용 기가픽셀 영상획득 기술 개발
    6) 위험상황에 능동대처가 가능한 LED-IT 융합 조명 시스템 개발
    7) 레이저 기반의 조기 암 진단 바이오마커 측정 기술 개발
    8) OLED용 유기소재 대량 정제기술 개발
    9) 자동차용 디스플레이를 위한 고내열 OLED 소재 및 소자 기술 개발
    10) 플렉서블 디스플레이 모듈용 고신뢰 접속 소재 기술 개발
    11) 8세대급 AMOLED용 용액형 적층 공정 및 장비 핵심기술 개발
  2-2. 2014년 추진 연구개발 테마와 연구내용
    1) AMOLED 수율 향상을 위한 2㎛급 repair 장비 개발
    2) 대면적 AMOLED 증착을 위한 선형 증발장치 개발
    3) LED용 Temporary Wafer Bonder & De-bonder 장비 개발
    4) LED융합조명용 자동화 검사 및 대량 조립생산 장비 개발
    5) LED GaN Template 제작용 대량·고속 성장 장비 및 공정 개발
    6) LED 광 조사 기반의 보급형 항 노화 치료기 개발
    7) 그래핀 기술을 적용한 고방열 LED조명기기 기술개발
    8) 상용 전원 직결형 형광램프 대체용 LED램프 안전기준 개발 
    9) 고출력 LED 조명용 인쇄회로기판 일체형 경량 고방열 플라스틱 히트싱크 기술 개발
    10) LED-ID를 이용한 근거리무선통신 시스템 홈네트워크 기술 개발
    11) OLED 분야의 대형 세라믹 (M급) 소재 제조 및 제조공정 기술 개발
    12) 의료 및 환경적용 고효율 고연색성 Deep Blue 광원개발 
    13) 반도체 LED공정용 고효율 친환경 증기 세정장치 및 모듈개발
    14) 자동차 LED 헤드 램프용 고효율 냉각 장치 개발
    15) UV LED광원 대면적(700X1,000mm) 고해상도(5um) 노광기 개발
    16) AMOLED용 Φ450mm이상 대용량 고순도 유기물 승화정제 장비 개발
    17) 미세패턴 렌즈기반 고출력 Omnidirectional WLED 개발
    18) 의료용 고효율 고연색성 UV-A LED 광원 개발
    19) LED 광원모듈용 실리콘 기반 저가형 고방열 패키지 소재 개발
    20) 고효율 장수명 리니어 전원장치를 구비한 150W급 가로등 개발
    21) 작물생장 촉진을 위한 다중 파장조절 LED생장등 및 융합 조명제어 시스템 개발
    22) 600 mW급 고출력 GaN-on-Silicon 기반 LED 기술 개발
    23) 차세대 조명용 녹색 LED플립칩(Flip-Chip) 제품 기술 개발
    24) 고연색, 고효율을 갖는 3 ~ 80W급 COB Multi-Power LED 소자 기술 개발
    25) LED 조명용 무선 디지털 조도조절 장치를 위한 SoC 기술 개발
    26) 형광등 안정기를 지원하는 조명용 LED 구동 IC 개발
    27) 저전력(20mW 이하) LED 응용기술과 IT융합기술을 적용한 자동차 도어트림 제품 개발
    28) MICE-LED융합 양방향 미디어아트 컨텐츠 및 Tele-Screen 개발 
    29) LED융합 의료용 파장가변 광원 개발 및 유효성 검증  
    30) 표면 개질용 125 J·Hz 급 레이저 개발
    31) LED 융합 해양/선박용 본질안전 방폭등 상용화 및 표준 개발   
    32) 고내열 LED 광확산 렌즈 및 렌즈 접착 소재 개발  
    33)  지연형광 방식을 이용한 양자효율 15% 이상의 적색 및 청색 형광 소재 및 소자 개발
  2-3. 2013년 추진 연구개발 테마와 연구내용
    1) 고출력 LED 패키지용 고내열성 색변환 세라믹 복합 소재 기술 개발 
    2) 생산성 향상 백색 광원용 인쇄형 스마트 패키지 제조 장비 개발
    3) 반도체 laser·LED를 활용한 치과용 다용도 핸드피스 장비 개발
    4) 실시간 고해상도 3D 분광학 영상 검사기술 및 이미징 모듈 개발
    5) AMOLED 박막봉지용 Non-ALD방식 저결함, 고생산성 무기박막 Passivation 장비 개발
    6) 5.5세대 AMOLED용 TFT Array 검사 장비 개발 
    7) AMOLED TV용 Soluble TFT 및 화소 형성 소재/공정 기술 개발 
    8) 고효율 장수명 진청색 인광 OLED 소재 기술
    9) Sulfide계 무기화합물 반도체 backplane 및 유무기 하이브리드 EL 소재/소자 기술 개발
    10) 환경정화용 UV_C LED기술개발