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머 리 말
기후 변화에 대응하기 위해 전 세계에서 다양한 대안이 제시되는 가운데, 에너지·모빌리티 분야에서는 수소 에너지가 주목을 받고 있다. 수소는 신재생에너지의 캐리어로 적합한 성질을 갖고 있기 때문이다. 수소를 에너지 캐리어로 적극 활용하기 위해선 가장 파급력이 큰 모빌리티, 특히 자동차 시장에 적용될 필요가 있으며, 이것이 수소연료전지차(FCEV)의 존재감이 급부상한 원인이다.
한편, 수소에 대한 부정적인 견해 또한 존재한다. 과거에 수소 또는 연료전지차의 가능성을 타진하였으나 실패한 적이 있었고, 전기차의 보급 속도가 빠르기 때문에 현재 수소연료전지차 개발에 집중하는 것은 현실성이 떨어진다는 지적이다.
하지만 기술의 발달로 연료전지 시스템의 제조 비용이 2005년에는 60,000불에 달하였으나 2019년에는 10,000불 수준으로 격감하였으며(Energy Environ. Sci., 2019, 12, 463), 미국 에너지부의 연료전지 생산비 분석 연구 과제의 중간 결과에 따르면 규모의 경제 실현과 비백금 촉매 개발, 제조 공정 개선을 통해 수소연료전지차가 충분히 경제성을 확보할 수 있을 것으로 전망된다.
자동차 제조사들은 이미 이와 같은 흐름에 대응하고 있다. 토요타는 향후 파워트레인의 전개를 전망하며 FCEV와 BEV, HEV가 주행거리와 차량 크기에 따라 각각 장점을 갖고 있으며, 이에 따라 2020년 이후 연료전지 탑재 모빌리티를 전 세계에 3만대 이상 판매하겠다는 목표를 설정한 바 있다. 현대차는 2019년 넥쏘의 글로벌 판매 목표를 6,000여 대로 잡았으며 FCEV 비전2030을 통해 2030년 국내에서 연 50만대 규모의 수소차 생산체제를 구축하겠다는 포부를 밝혔다. 메르세데스 벤츠는 GLC F-CELL을 2018년말에 고객사를 대상으로 제공하여 독일에서 실제 도로 주행 테스트를 실시하고 있다. 현재 수소연료전지차를 출시하지 않은 여타 자동차 제조사도 2020년경에는 출시할 계획을 갖고 있다.
각국 정부 또한 적극적으로 로드맵을 발표하고 있다. 한국 정부는 2025년까지 수소차 10만 대 양산 체제를 갖출 계획을 발표하였고, 2019년에는 1조 5,137억 원을 투입하기로 결정했다. 일본은 2019년 3월 12일 수소·연료전지로드맵을 발표하여 수소연료전지차와 수소 충전소, 기타 모빌리티에 대한 수소 이활용 방안을 제시하였다. 미국은 2013년에 수송 에너지 미래 전략(TEF)를 발표하였고 이를 실천하기 위해 H2USA를 설립하고 H2FIRST 프로젝트를 진행하고 있다. EU는 2008년 수소·연료전지 연구개발 공동사업법‘을 제정하고 FCH JU 사업을 실시하고 있다.
이에 당사는 본서에서 최근의 글로벌 수소연료전지차 시장 동향과 함께 각국 정부의 수소·연료전지·인프라 관련 진흥 정책과 연구·기술 개발 과제와 전략, 그리고 수소연료전지차 관련 기업의 사업 동향을 조사 분석하였다.
모쪼록 본서가 수소연료전지차 비즈니스를 준비하는 모든 분들께 하나의 참고 자료로 조금이나마 도움이 되길 바란다.
2019년 05월 10일
CHO Alliance
목 차
Ⅰ. 수소ㆍ연료전지ㆍ모빌리티 개요
1. 수소 에너지 기술
1-1. 수소 생산 기술
1) 개요
(1) 수소 제조 원료
(2) 수소 생산 방식 개요
(3) 수소 변환 효율
2) 수소 생산 방식
(1) 부생수소
(2) 화석 연료 개질
(3) 수전해
(4) 바이오매스 열분해
(5) 물의 열분해
(6) 광촉매를 통한 물 분해(인공광합성)
(7) 바이오 프로세스
3) 수소 생산 현황
(1) 글로벌
(2) 북미
(3) 유럽
(4) 아시아
(5) ROW
1-2. 수소 저장ㆍ수송 기술
1) 개요
2) 고압가스 수소 수송
(1) 원리와 특징
(2) 과제
(3) 실용 사례
3) 액화수소 수송
(1) 원리와 특징
(2) 과제
(3) 실용 사례
4) 유기 하이드라이드
(1) 원리와 특징
(2) 과제
(3) 실용 사례
5) 파이프라인 수송
(1) 특징
(2) 과제
(3) 실용 사례
6) 수소저장 기술의 로드맵
1-3. 수소 공급 기술
1) 원리와 특징
(1) 수소 스테이션의 종류
(2) 충전기술
(3) 계량관리기술
(4) 품질관리기술
(5) 관련 기기 개발
2) 적용 사례
2. 연료전지 기술
2-1. 연료전지의 정의
1) 정의
2) 시스템 구성
3) 종류
4) 세계 시장 규모
2-2. 연료전지의 분류
1) 기술별 분류
(1) 개요
(2) PEMFC(Proton Exchange Membrane Fuel Cell)
(3) DMFC(Direct Methanol Fuel Cell)
(4) SOFC(Solid Oxide Fuel Cell)
(5) AFC(Alkaline Fuel Cell)
(6) MCFC(Molten Carbonate Fuel Cell)
(7) PAFC(Phosphoric Acid Fuel Cell)
2) 용도별 분류
(1) 용도 분류
(2) 수송용 연료전지
(3) 건물용 연료전지
(4) 발전용 연료전지
(5) 휴대용 연료전지
2-3. 연료전지 활용 사례
1) 개요
2) 가정용 연료전지
(1) 원리와 특징
(2) 과제
(3) 실용 사례
3) 업무용·산업용 연료전지
(1) 원리와 특징
(2) 과제
(3) 실용 사례
4) 신재생에너지 발전 시스템
(1) 개요
(2) 실용 사례
5) 휴대용 연료전지
(1) 원리와 특징
(2) 과제
(3) 실용 사례
3. 수소연료전지차
3-1. 수소연료전지차 개관
1) 수소연료전지차 구성 및 작동
(1) 수소연료전지차의 구성
(2) 수소연료전지차의 작동
2) 수소연료전지차 발전사
3) 기술 준비도 및 자동차 분류 기준
(1) 기술 준비도(TRL)
(2) 상용차 분류 기준
4) 수소연료전지차의 가치 사슬
3-2. 수소연료전지 자동차
1) 개요
2) 주요 동향
(1) 지원책
(2) 버스
(3) 트럭
3-3. 연료전지 오프로드 차량
1) 개요
2) 주요 동향
4. 기타 수소연료전지 모빌리티
4-1. 수소연료전지 모빌리티 개요
1) 개념
2) 수소연료전지 모빌리티의 도입 필요성
3) 연료전지 모빌리티의 경제성
4) 기타 모빌리티용 연료전지
4-2. 연료전지 선박
1) 개요
2) 주요 동향
4-3. 연료전지 비행기
1) 개요
2) 주요 동향
(1) 비행기
(2) 드론
4-4. 연료전지 기차
1) 개요
2) 주요 동향
Ⅱ. 수소연료전지차 시장 동향
1. 수소연료전지차 시장 규모·전망
1-1. 수소연료전지차 시장 현황
1) 글로벌 자동차 시장 전망
2) 친환경 전동자동차 보급 현황
(1) 전 세계
(2) 미국
(3) EU
(4) 일본
(5) 한국
1-2. 수소연료전지차 관련 시장 현황
1) 연료전지 용도별 시장
2) 수소·연료전지의 기술 현황
(1) 수소·연료전지 기술의 hype cycle
(2) 수소·연료전지 관련 기술 성숙도
(3) 바이오/수소연료 변환 기술의 현황
3) 재생에너지를 이용한 수소 생산 기술의 성숙도
4) 수전해 시장 전망(PEMEL, AEL, HTEL)
(1) 수전해 기술의 성숙도
(2) 수전해 산업화 로드맵
(3) 시나리오를 통한 수요공급 분석
1-3. 수소·연료전지 시장 전망
1) 글로벌 에너지 리더 대상 설문조사
2) 글로벌 자동차 경영진 대상 설문조사
2. 수소연료전지차 경제성 분석
2-1. 수소연료전지차 제조비 분석
1) 승용차
(1) 분석용 LDV 시스템
(2) 촉매 성능 비교와 제조 공정 변화
(3) 시스템 비용 비교
2) 상용차
(1) 분석용 MDV 시스템
(2) 시스템 비용 비교
2-2. 수소연료전지차 연비 조사
1) 연비
2) 경제성
3) ICE와 EV, FCEV의 열효율 비교
4) 차세대 자동차의 전개 난이도
2-3. 수소 생산·저장·운송비 분석
1) 수요 예상
2) 수소저장비용 분석
(1) 700 bar 타입 4 저장 시스템의 비용
(2) 13kpsi(약 900 bar)급 수소 저장 용기의 제조비용 분석
3) 수소생산 & 운반비용 분석
4) APEC 지역의 수소 생산 비용 분석
5) 수소 스테이션의 Cash Flow 조사
2-4. ICE, EV, 그리고 FCEV 비교
1) 승용차에서 ICE와 EV 기술의 발전 방향
2) 수소연료전지차-전기차 비교
3) 열효율 비교
3. 수소연료전지차 주요 기업 동향
3-1. 수소연료전지차 관련 현황
1) 수소·연료전지 주요 업체 현황
2) 수소 스테이션 설치 현황
(1) 미국(99개소)
(2) 일본(103개소)
(3) EU(134개소)
(4) 중국(13개소)
(5) 한국(15개소)
3) 수소 파이프라인 설치 현황
3-2. 수소연료전지차 관련 기업 동향
1) 수소연료전지자동차 제조 기업 동향
(1) GM
(2) Mercedes
(3) Nikola
(4) 야마하발동기
2) 수소연료전지자동차 도입 사례
(1) 미국
(2) 일본
(3) 한국
(4) 기타
3) 수소·연료전지 관련 기업 동향
(1) NEL
(2) 지멘스
(3) ITM POWER
(4) CHIYODA
(5) 에어워터
(6) 스즈키상관(商館)
(7) 오사카가스리퀴드
(8) 미쓰비시 화공기계
(9) H-TEC SYSTEMS
(10) H2SYS
3-3. 수소 인프라 관련 기업 동향
1) 수소 스테이션 관련 기업 동향
(1) FirstElement Fuel
(2) Shell
(3) 일본수소스테이션네트워크(JHyM)
(4) 도호가스
(5) 도쿄무역엔지니어링
(6) 타이요 닛폰 산소
(7) JXTG 에너지
(8) 제이엔케이히터(주)
2) 수소 운송·저장 관련 기업 동향
(1) 일본제철
(2) 가와사키중공업
Ⅲ. 수소연료전지차 정책ㆍ표준화ㆍ특허 동향
1. 글로벌 수소ㆍ연료전지 지원 정책 동향
1-1. 미국
1) 주요 연료전지 관련 정책
2) 2018년 연료전지 관련 연구지원 조직도
3) 연구 프로그램
4) H2@Scale R&D Consortium
5) 연료전지 로드맵
1-2. 일본
1) 개요
2) 공급 설비 관련 지원 정책
(1) 연료전지 관련 중앙정부·지방자치단체 지원제도 현황
(2) 지방정부 현황
3) 경제산업성
(1) 수소기본전략
(2) 수소연료전지로드맵(개정판)
(3) 수소·연료전지전략협의회
(4) NEDO의 연료전지·수소기술개발로드맵
(5) NEDO의 연료전지·수소에 관한 사업
(6) 연료전지자동차용 수소공급설비 설치보조사업
(7) 연료전지자동차 신규수요 창출활동 보조사업
4) 국토교통성
(1) 수소사회에 따른 하수도 자원 이활용 검토위원회
(2) 하수도 혁신적 기술 실증 사업
(3) 지역교통 그린화 사업
(4) 연료전지선박 가이드라인을 위한 실증 실험
5) 내각부
(1) 재생가능 에너지 수소 등 관계 각료회의
(2) 전략적 이노베이션 창조프로그램(SIP)
6) 환경성
(1) 재생에너지 수소를 활용한 사회 인프라의 저탄소화 촉진 사업
(2) 지역 연계 저탄소수소기술 실증 사업
7) 국제 연계 동향
(1) 일본-사우디 수소
(2) 일본-호주(HESC 프로젝트)
1-3. 한국
1) 로드맵
(1) 수소경제 활성화 로드맵
(2) 전기·수소차 보급 확산을 위한 정책 방향
(3) 수소연료전지차 기술로드맵
(4) 수소경제 표준화 전략 로드맵
(5) 수소연료전지차 연료전지 시스템 기술개발 로드맵
2) 미세먼지 대응 정책·보조금 현황
(1) 미세먼지 대응 정책
(2) 보조금 현황
3) 수소·연료전지 관련 사업 현황
(1) 2019 국토교통부 업무계획의 수소경제 과제
(2) 2019년도 산업기술혁신사업 중 수소 관련 사업
(3) 수소 충전 시스템 관련 사업
(4) 에너지 저장 기술 관련 사업
(5) 신재생 에너지 핵심 기술 개발 사업
(6) 수소연료전지차 부품실용화 및 산업기반 육성 사업 RFP
(7) 신재생 하이브리드 이용 미래 에너지저장 기술 개발
(8) 국가기술표준원 “수소경제 표준포럼”
1-4. EU
1) 개요
2) FCH 2JU
3) 용도별 연료전지 로드맵
4) 기술적 로드맵
5) 독일의 수소자동차 개발 및 지원 전략
(1) 개요
(2) 수소자동차 보급 현황 및 지원 전략
6) 프랑스
(1) 프랑스의 수소연료전지차·수소 스테이션 로드맵
(2) Zero Emission Valley
(3) JUPITER 1000 P2G Project(Marseille)
1-5. 중국
1) 개요
(1) 정책 동향
2) 수소 충전소 현황
3) 수소연료전지차 로드맵
4) 표준화
1-6. 호주
1) 수소 산업 진흥책
2) 동향 요약
2. 글로벌 수소ㆍ연료전지 관련 국책 연구과제 동향
2-1. 미국
1) 2008∼2017년간 연료전지 관련 연구 테마
(1) 개요
(2) 기관별 현황 및 추이
2) 에너지성(DOE)의 2018년도 수소·연료전지 관련 연구과제
3) 바이오매스를 통한 수소 생산 연구과제
4) ZANZEFF 프로젝트
2-2. 일본
1) 일본 연료전지 연구개발 테마(347건) 분석(2015-2018)
(1) 종합 분석(347건)
(2) 사업 종목별 연구현황(576건)
2) NEDO 연료전지·수소 연구 동향
(1) 고체산화물형연료전지 등 실용화 추진 기술 개발
(2) 수소 이용 기술 연구개발 사업
(3) 수소 이용 등 선도 연구 개발 사업
(4) 수소 사회 구축 기술 개발 사업
(5) 고체고분자형 연료전지 이용 고도화 기술 개발 사업
(6) 초고압 수소 인프라 본격 보급 기술 연구 개발 사업
2-3. EU
1) Horizon 2020
2) 수소연료전지차 관련 연구과제 현황
(1) 개요
(2) 수소연료전지차 관련 주요 연구 프로젝트 동향(2019∼)
3) 수소 관련 연구과제 현황
(1) 개요
(2) 수소 관련 주요 연구 프로젝트 동향(2019∼)
4) 연료전지 관련 연구과제 현황
(1) 개요
(2) 주요 연료전지 관련 연구 프로젝트 동향(2018∼)
3. 국내 수소, 연료전지, 모빌리티 관련기술 연구개발 동향과 연구테마
3-1. 국내 수소, 연료전지, 모빌리티 관련기술 연구개발 동향
1) 연료전지 관련 국책 연구과제 완료 현황
(1) 환경(2건)
(2) 화공(6건)
(3) 에너지/자원(11건)
(4) 기계(4건)
(5) 물리학(2건)
(6) 재료(7건)
(7) 전기/전자(1건)
(8) 화학(3건)
2) 기후환경연구개발사업
3) 한국에너지기술연구원(KIER)
3-2. 국내 수소, 연료전지, 모빌리티 관련기술 연구개발 테마
▸국토부 연구테마
1) 상용급 액체수소 플랜트 핵심기술 개발 (연구단 총괄)
2) (1 세부과제) 고효율 수소액화 공정 기술 개발
3) (2 세부과제) 수소액화용 극저온 Turbo Expander 개발
4) (3 세부과제) 수소액화용 극저온 열교환기 개발
5) (4 세부과제) 수소액화용 Cold Box 개발
6) (5 세부과제) 수소액화용 극저온 밸브 개발
7) (6 세부과제) 액체수소 저장탱크 개발(향후, 별도 분리 공모 예정)
8) 수소버스 안전성 평가기술 및 장비개발 기획
9) 미래 수소사회 대비 수소도시 기반시설 및 수소그리드 기술개발 사전기획
▸에기평 연구테마
1) 수소의 메탄화 공정 모듈화 기술개발
2) 이동식 수소충전소 성능평가 및 안전관리 기술개발
3) 수소충전시스템 종합성능/안전평가기술
4) 바이오가스를 이용한 수소융복합충전소 기술개발 및 실증
5) 고분자 연료전지 고출력화를 위한 전해질 소재 및 분산액 개발
6) 발전용 확장이 가능한 고효율 모듈형 SOFC 시스템 개발
7) 25kW급 건물용 연료전지 전력변환시스템 개발
8) 25kW급 건물용 연료전지 전극(MEA)의 생산원가 절감을 위한 제조 공정기술 개발
9) 재생에너지 변동성에 대응 가능한 MW급 고효율 고분자전해질 수전해 스택 개발
10) 수출목적형 건물용 연료전지 시스템 현지 적용 기술 개발
11) kW급 건물용 고체산화물 연료전지 시스템 실용화 기술 개발
▸산기평 연구테마
1) 대형버스용 자율주행 부품·시스템 개발 및 친환경 수소자율버스 시범운행
2) (총괄)대형버스용 자율주행 부품·시스템 개발 및 친환경 수소자율버스 시범운행
3) (1세부) 대형버스용 자율주행 부품 및 차량장착 기술개발
4) (2세부) 대형버스용 자율주행시스템 및 평가검증 기술개발
5) (3세부) 대형 수소 및 일반버스 자율주행 실도로 검증을 위한 운영 및 실증기술 개발
6) 전기버스 시장경쟁력 확보를 위한 배터리 공용 모듈 및 시스템 기술개발
7) 수소전기차 고압연료시스템 요소부품 평가/검증기술 개발
8) 수소택시 실증기반 수소저장 및 운전 장치 요소부품 내구성 검증기술 개발
9) (총괄) 친환경 수소연료선박 R&D 플랫폼 구축
10) (1세부) 수소연료전지 추진선박용 연료저장 및 공급시스템 핵심 소재의 성능평가
설비 구축 및 평가기술 개발
11) (2세부) MW급 선박용 수소연료전지-ESS 시스템 성능평가 설비 구축 및 시험기법 개발
12) (3세부) 수소연료전지 추진선박 개발을 위한 MW급 전기추진 시스템 성능평가 기술 개발
4. 수소ㆍ연료전지 표준화 동향
4-1. 국가별 표준화 동향
1) 개요
2) 미국
3) 일본
4) 유럽
5) 중국
6) 한국
4-2. 주요 국제표준화기구별 동향
1) 개요
(1) ISO 수소 기술위원회
(2) IEC 연료전지 기술위원회
(3) 글로벌 컨소시엄(수소상용차 연합)
2) ISO/TC197(수소 기술)
3) IEC/TC105(연료전지 기술)
4) ASTM D03.14
5) ASTM F07.04
6) CGA
5. 수소ㆍ연료전지 특허 동향
5-1. 미국
1) 개요
2) DOE FCTO 지원 특허 일람
3) 2019년 수소·연료전지 관련 기업 미국 내 특허 출원 현황
(1) Toyota
(2) Nissan
(3) Hyundai
(4) Honda
(5) Intelligent Energy Limited
(6) Bloom Energy
(7) Audi AG
(8) General Motors
(9) 프랑스 원자력 및 대체에너지 위원회
(10) Sumitomo Electric Industries
5-2. 일본
1) 연료전지 특허출원 동향
(1) 연도별 특허출원 동향
(2) 2018년 주요 출원인 동향
(3) 주요 특허 출원인의 연료전지 특허 소개
2) 2019년 수소 저장 특허출원 동향
3) 2019년 수소 생산 특허출원 동향
5-3. 한국
1) 연료전지 스택 특허출원 동향
2) 수소충전장치 특허출원 동향
Ⅳ. 수소연료전지차 참여기업 사업동향과 전략
1. 자동차 OEM 업체
1-1. 국내 업체
1) 현대자동차
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
1-2. 해외 업체
1) 토요타자동차
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
2) 혼다자동차
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
3) 다임러자동차
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
4) GM
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
5) Nikola Motor
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
2. 부품 및 설비 업체
2-1. 국내 업체
1) 현대모비스
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
2) 현대제철
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
3) 한화에너지
(1) 회사 프로필
(2) 연료전지 관련 사업 동향
4) 코오롱인더스트리
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
5) 한온시스템
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
6) 세종공업
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
7) 모토닉
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
8) 지엠비코리아
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
9) 유니크
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
10) 인지컨트롤스
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
11) 우리산업
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
12) 뉴로스
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
13) 일진복합소재
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
14) 평화산업
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
15) S&T 모티브
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
16) 대우부품
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
17) 동아화성
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
18) 대원강업
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
19) 코다코
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
2-2. 해외 업체
1) Bloom Energy
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
2) Ceres Power
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
3) Ballard Power Systems
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
4) Plug Power
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
5) Weichai Power
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
6) Panasonic
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
3. 수소 인프라 업체
3-1. 국내 업체
1) 한국가스공사
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
2) 효성중공업
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
3) 이엠코리아
(1) 회사 일반현황
(2) 수소차 관련 사업동향
4) 제이엔케이히터
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
5) 디케이락
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
6) 엔케이
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
7) HnPower
(1) 회사 프로필
(2) 연료전지 관련 사업 동향
3-2. 해외 업체
1) Linde
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
2) Air Liquide
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
3) Air Products
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
4) McPhy Energy
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
5) Hydrogenics
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
6) YARA
(1) 회사 일반현황
(2) 연료전지 관련 사업동향
7) 이와타니산업
(1) 회사 일반현황
(2) 수소 생산 설비 증산 동향
씨에치오 얼라이언스
